TOTVS CRM Gestão de Clientes - Módulo Contas
Conheça o Módulo Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes, seus recursos e funcionalidades, tais como: interface com o TOTVS CRM e principais componentes, configuração de grupos e origens, leads e carteiras.
O que você aprenderá
- Interface com o TOTVS CRM e principais componentes;
- Configuração do tipo de pessoa, documento do cliente e lead;
- Configuração dos grupos e origens;
- Configuração das etapas do lead;
- Configuração dos tipos de ativo, endereço e bloqueio.
Descrição
O TOTVS CRM Gestão de Clientes é um sistema completo de gestão de relacionamento, com dados que permitem explorar todas as oportunidades e contatos possíveis, além de automatizar processos e oferecer insumos para uma atuação mais estratégica e inteligente dos times. Este treinamento tem como apresenta o Módulo Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes e habilita os participantes na compreensão essencial das suas funcionalidades, tais como: ramo de atividade, cadastro de classificação, configuração do tipo de pessoa, leads, carteiras, dentre outras.
4 horas
Destinado aos profissionais Administradores, Contadores, Consultores, Empresários, Profissionais de Vendas, Profissionais de Marketing, Especialistas em Tecnologia da Informação, Encarregados de Dados Pessoais e demais profissionais dedicados aos assuntos abordados.
Ter conhecimento em:
- Básico em microinformática: ambiente Windows e operacional em computador;
- Básico em plataforma EAD (Plataforma de e-Learning);
- Vendas: principais conceitos, processos essenciais e eomínio de estratégias..
Alguns tópicos desta trilha:
Configurações | Cadastros:
- Interface com o TOTVS CRM e principais componentes;
- Ramo de atividade;
- Configuração de duplicidade;
- Cadastro de classificação;
- Configuração do tipo de pessoa, documento do cliente e lead;
- Configuração dos grupos e origens;
- Configuração das etapas do lead;
- Configuração dos tipos de ativo, endereço e bloqueio;
- Leads – Fase 1;
- Leads – Fase 2;
- Pesquisa de leads, contatos e clientes;
- Carteiras;
- Segmentações e clientes bloqueados.
Informações importantes
Após a conclusão da compra, você receberá em até 24 horas úteis, informações detalhadas sobre as próximas turmas disponíveis;
No dia e horário agendados, o aluno deverá acessar a sala Zoom, cujo o link será enviado antecipadamente para o e-mail cadastrado durante a compra;
O ambiente estará aberto para acesso 20 minutos antes do início do treinamento e permanecerá ativo até 30 minutos após o seu término.
IMPORTANTE: O treinamento escolhido deve ser agendado e concluído pelo aluno em até 180 dias corridos após a data da aquisição.