TOTVS CRM Gestão de Clientes - Tema Introdução, Entidades Principais e Orientações
Conheça os módulos Produtos e Serviços, Documentos e Financeiro do TOTVS CRM Gestão de Clientes, seus recursos e funcionalidades, tais como: Administrativo; Produtos e serviços; Documentos; Financeiro; Orientações TOTVS Conector e SLA.
O que você aprenderá
- Administrativo - Configurações | Cadastros;
- Produtos e Serviços - Configurações | Cadastros;
- Documentos - Configurações | Cadastros;
- Financeiro - Orientações;
- TOTVS Conector e SLA.
Descrição
O TOTVS CRM Gestão de Clientes é um sistema completo de gestão de relacionamento, com dados que permitem explorar todas as oportunidades e contatos possíveis, além de automatizar processos e oferecer insumos para uma atuação mais estratégica e inteligente dos times. Este treinamento apresenta os módulos Produtos e Serviços, Documentos e Financeiro, além de Orientações TOTVS Conector e SLA, do TOTVS CRM Gestão de Clientes, e habilitar os participantes na compreensão essencial das funcionalidades, tais como: perfis de acesso, usuários, moedas, produtos e serviços, documentos e informações financeiras.
4 horas
Destinado aos profissionais Administradores, Contadores, Consultores, Empresários, Gerentes, Profissionais de Vendas, Profissionais de Marketing, Especialistas em Tecnologia da Informação, Encarregados de Dados Pessoais e demais profissionais dedicados aos assuntos abordados.
Ter conhecimento em:
- Básico em microinformática: ambiente Windows e operacional em computador;
- Básico em plataforma EAD (Plataforma de e-Learning);
- Vendas: principais conceitos, processos essenciais e eomínio de estratégias..
Alguns tópicos desta trilha:
TOTVS CRM – Gestão de Clientes
100% armazenagem na nuvem
Principais conceitos do TOTVS CRM
Principais conceitos de vendas
Administrativo - Configurações | Cadastros
Interface do TOTVS CRM e principais componentes
Cadastro nova moeda e taxa de câmbio
Configurar os tipos de empresa e grupos de usuários
Documentos de identificação, empresa e usuário
Unidades de medida e temas
Cadastro de empresas e perfil de acesso
Cadastro de usuário e hierarquias
Produtos e Serviços - Configurações | Cadastros
Configuração de grupos de produtos e serviços
Configuração de fabricantes, fornecedores e marcas
Cadastro de produtos e serviços
Aplicações e pacotes
Tabela de preços
Documentos - Configurações | Cadastros
Tipos de documentos
Dicionário de tags
Configuração dos modelos de documentos
Financeiro – Orientações
Informações financeiras integradas no TOTVS CRM
TOTVS Conector e SLA
Orientações sobre TOTVS Conector (instalação, configuração e demonstração do TOTVS
Conector não fazem parte deste treinamento. Consulte a Consultoria TOTVS) e SLA
Informações importantes
Após a conclusão da compra, você receberá em até 24 horas úteis, informações detalhadas sobre as próximas turmas disponíveis;
No dia e horário agendados, o aluno deverá acessar a sala Zoom, cujo o link será enviado antecipadamente para o e-mail cadastrado durante a compra;
O ambiente estará aberto para acesso 20 minutos antes do início do treinamento e permanecerá ativo até 30 minutos após o seu término.
IMPORTANTE: O treinamento escolhido deve ser agendado e concluído pelo aluno em até 180 dias corridos após a data da aquisição.